CRM para banca

¿Por qué hemos desarrollado CRM.pro?

En la era de la digitalización, el tiempo necesario para implementar cambios en el sector bancario es fundamental. Los proyectos de TI tradicionales y de larga duración están dando paso a soluciones rápidas y flexibles. Los bancos deben adaptar su oferta a las necesidades individuales de los clientes y reaccionar ante los cambios del mercado más rápido que nunca.

CRM.pro es una solución específica de nuestra plataforma low-code, diseñada especialmente para bancos. Permite gestionar de forma eficaz las relaciones con los clientes, facilita la comunicación y ayuda a comprender mejor sus necesidades. Gracias a ello, los bancos pueden ofrecer productos y servicios personalizados en un tiempo récord.

¡Descubre CRM.pro, un sistema moderno que aumenta la eficiencia y la competitividad de tu banco!

¿Cómo funciona CRM.pro?

CRM.pro es una aplicación basada en una plataforma low-code que permite crear rápidamente sistemas informáticos completos sin necesidad de programar.

  • Las encuestas ayudan al banco a evaluar la satisfacción del cliente y calculan automáticamente los índices NPS, CSI y CES.
  • La automatización de las campañas de marketing y del envío de boletines informativos agiliza todo el proceso, y el sistema supervisa el cumplimiento de los objetivos en los equipos del banco.
  • El módulo dedicado permite gestionar eventos de marketing, y la vista de 360° proporciona información completa, que incluye:
    - datos de identificación y dirección
    - categorización de las actividades del cliente
    - vínculos personales y de capital;
    - alcance de la cooperación con el banco;
    - productos, datos financieros, consentimientos y documentos
    - notas, relaciones, contactos, tareas y asuntos
  • El sistema también supervisa los contactos con los clientes en el marco de MiFID y facilita el proceso de asignación de categorías MiFID mediante cuestionarios.
  • CRM.pro es una herramienta innovadora para el sector bancario que optimiza la gestión de las relaciones con los clientes, automatiza los procesos empresariales y aumenta la eficiencia operativa.
CRM.pro
¿Qué áreas abarca CRM.pro?
  • Automatización de contactos por correo electrónico mediante integración con Exchange y reglas de asignación automática de clientes.
  • Una amplia gama de información adaptada a las particularidades del sector bancario, incluida la gestión de la colaboración con socios comerciales en forma de asuntos y tareas.
  • Configuración flexible de la gestión de asuntos y tareas.
  • Posibilidad de definir tipos de tareas predefinidas o crear estados y plazos específicos.
  • Plan de gestión del caso que incluye la configuración de pasos, estados y posibles transiciones.
  • Posibilidad de añadir tareas puntuales durante la tramitación del expediente, en función de las necesidades individuales.
  • Gestión avanzada de relaciones y tramitación de operaciones bancarias.
  • El sistema gestiona todas las relaciones con las partes interesadas: clientes, clientes potenciales y entidades de Polonia, la UE y fuera de la UE que colaboran o podrían colaborar con el banco.
  • El estándar OWASP ASVS de nivel L2 establece requisitos mucho más exigentes que el nivel TOP 10 habitual en el mercado. Gracias a la compatibilidad de nuestra plataforma low-code con OWASP ASVS L2, las aplicaciones cumplen requisitos de seguridad estrictos, incluida la posibilidad de implementar políticas de autorización complejas de acuerdo con los requisitos de la organización.
  • Gestión de asuntos confidenciales: los asuntos pueden estar sujetos a una cláusula de confidencialidad, lo que limita el acceso únicamente a usuarios autorizados. Las listas de restricciones se gestionan directamente en la interfaz del sistema. La gestión moderna de relaciones permite un control total, automatiza los procesos y aumenta la eficiencia operativa del banco.

¿Por qué merece la pena implementar CRM.pro?

CRM.pro: conocimiento de los clientes y automatización de procesos en el sector bancario

CRM.pro es una herramienta moderna que optimiza la gestión de las relaciones con los clientes, automatiza los procesos y mejora la calidad del servicio en la banca corporativa y minorista.

  • Automatización y control - monitorización de tareas y procesos en tiempo real.
  • Centralización de documentos - acceso rápido a la información sin necesidad de buscar en archivos.
  • Funcionamiento intuitivo - interfaz cómoda, informes flexibles y navegación rápida.
  • Integraciones API - intercambio automático de datos con cualquier sistema.
  • Permisos avanzados (ABAC) - adaptación a estructuras con múltiples partes interesadas.
  • Los más altos estándares de seguridad - compatibilidad con OWASP ASVS L2.
Vista de 360°
Vista de 360°: control total sobre los datos de los clientes
Los datos de los clientes cambian constantemente: nombres, direcciones, números de teléfono, correos electrónicos... ¿Cómo se puede controlar todo esto?
Vista de 360°

Una fuente de verdad sobre el cliente.

Datos completos

Información personal, de contacto y de producto actualizada.

Historial y plan de contactos

Información completa sobre las interacciones con los clientes.

Consentimientos del RGPD

Lista y estado de los consentimientos de acuerdo con la normativa.

Fuentes de datos

Indicación clara de dónde proviene la información.

Integración API con sistemas bancarios

Todo lo que se necesita es configuración, sin participación de TI.

Retención de datos personales y documentos
Control automático del cumplimiento del RGPD. La información completa sobre el cliente permite supervisar de forma continua los consentimientos, las bases del tratamiento y las operaciones realizadas con los datos.
Verificación automática de permisos

El sistema comprueba si los datos aún se pueden procesar.

Administración de la retención

Los algoritmos identifican los períodos de retención de datos.

Extracción segura

Al vencer el período de retención, el sistema envía solicitudes a las aplicaciones correspondientes.

¿Qué ofrece la tecnología low-code de CRM.pro?

CRM.pro permite una implementación rápida gracias a una plataforma low-code. CRM.pro se creó sobre una plataforma low-code, eliminando el trabajo operativo innecesario y acelerando la implementación.
¡Apuesta por CRM.pro y crea soluciones más rápido!
Prestaciones
01
Seguridad, rendimiento y confiabilidad: listas a nivel de infraestructura.
02
Enfoque empresarial: los diseñadores se centran en los objetivos, no en la codificación.
03
Mejor ajuste: modelado lógico realizado por analistas de negocio.
04
Ejecución más rápida del proyecto: menor tiempo de implementación y mayor cumplimiento de las expectativas de los usuarios.
05
Flexibilidad: las licencias te permiten adaptarte fácilmente a los cambios en tu negocio.
CRM.pro
En resumen, CRM.pro incluye, entre otras, las siguientes funcionalidades:
  • Vista de 360°: datos de registro, detalles de contacto, documentos formales, correspondencia, información de cooperación, estado de facturación, productos, etc.
  • Centralización del procesamiento e intercambio de información
  • Encuestas (AML, CREBA y PSK), notas y boletines informativos
  • Indicadores NPS, CSI y CES
  • Relaciones, contactos y tareas para el equipo de atención al cliente
  • Integración API con los sistemas internos del banco
  • Control y seguimiento de tareas
  • Repositorio y archivo de documentos
  • Consentimientos y retención
  • Modelo de derechos ABAC
  • Retención de datos personales
  • Seguridad OWASP ASVS L2

Elija CRM.pro, una solución de bajo código que satisfaga las necesidades de sus operaciones, hoy y en el futuro.

Brindamos un apoyo total en cada etapa.
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