CRM dla bankowości

korporacyjnej

Dlaczego opracowaliśmy CRM.pro?

W dobie cyfryzacji czas wdrażania zmian w bankowości ma kluczowe znaczenie. Tradycyjne, długotrwałe projekty IT ustępują miejsca szybkim i elastycznym rozwiązaniom. Banki muszą dostosowywać ofertę do indywidualnych potrzeb klientów i reagować na zmiany rynkowe szybciej niż kiedykolwiek.

CRM.pro to dedykowane rozwiązanie na naszej platformie low-code, stworzone specjalnie dla banków. Umożliwia sprawne zarządzanie relacjami z klientami, wspiera komunikację i pozwala lepiej rozumieć ich potrzeby. Dzięki temu banki mogą oferować spersonalizowane produkty i usługi w rekordowym czasie.

Poznaj CRM.pro – nowoczesny system, który zwiększa efektywność i konkurencyjność Twojego banku!

Jak działa CRM.pro?

CRM.pro to aplikacja oparta na platformie low-code, umożliwiającej szybkie tworzenie kompletnych systemów informatycznych bez konieczności programowania.

  • Ankiety wspierają bank w badaniu satysfakcji klienta i automatycznie wyliczają wskaźniki NPS, CSI, CES.
  • Automatyzacja kampanii marketingowych i wysyłki newsletterów usprawnia cały proces, a system monitoruje realizację celów w zespołach banku.
  • Dedykowany moduł wspiera obsługę wydarzeń marketingowych, a widok 360° zapewnia kompleksowe informacje, m.in.:
    - dane identyfikacyjne i adresowe
    - kategoryzację działalności klienta
    - powiązania kapitałowe i osobowe
    - zakres współpracy z bankiem
    - produkty, dane finansowe, zgody i dokumenty
    - Notatki, relacje, kontakty, zadania i sprawy
  • System monitoruje również kontakty z klientami w ramach MIFID oraz wspiera proces nadawania kategorii MIFID za pomocą ankiet.
  • CRM.pro to innowacyjne narzędzie dla bankowości, które optymalizuje zarządzanie relacjami z klientami, automatyzuje procesy biznesowe i zwiększa efektywność operacyjną.
CRM.pro
Jakie obszary obejmuje CRM.pro?

Zaawansowane zarządzanie relacjami i obsługą spraw w bankowości System obejmuje obsługę wszystkich kontaktów z interesariuszami – klientami, potencjalnymi klientami oraz podmiotami z Polski, UE i spoza UE, współpracującymi lub mogącymi współpracować z bankiem.

  • Automatyzacja kontaktów e-mail poprzez integrację z Exchange i reguły automatycznego przypisania do klienta
  • Rozszerzony zakres informacji dostosowany do specyfiki bankowości, m.in. obsługa współpracy z kontrahentami jako sprawy i zadania.
  • Elastyczna parametryzacja obsługi spraw i zadań:- Możliwość definiowania predefiniowanych typów zadań lub tworzenia dedykowanych statusów i terminów.- Plan obsługi sprawy obejmujący konfigurację kroków, statusów i możliwych przejść.- Możliwość dodawania zadań ad hoc na etapie realizacji sprawy w zależności od indywidualnych potrzeb.
  • Możliwość definiowania predefiniowanych typów zadań lub tworzenia dedykowanych statusów i terminów.
  • Plan obsługi sprawy obejmujący konfigurację kroków, statusów i możliwych przejść.
  • Możliwość dodawania zadań ad hoc na etapie realizacji sprawy w zależności od indywidualnych potrzeb.
  • Zaawansowane zarządzanie relacjami i obsługą spraw w bankowości System obejmuje obsługę wszystkich kontaktów z interesariuszami – klientami, potencjalnymi klientami oraz podmiotami z Polski, UE i spoza UE, współpracującymi lub mogącymi współpracować z bankiem.
  • Standard OWASP ASVS na poziomie L2 określa znacznie wyższe wymagania niż często spotykany na rynku poziom TOP 10. Dzięki zgodności naszej platformy low-code ze standardem OWASP ASVS na poziomie L2 aplikacje spełniają wysokie wymogi bezpieczeństwa, a składa się na nie również możliwość wdrożenia złożonych polityk autoryzacji zgodnie z wymaganiami organizacji.
  • Obsługa spraw poufnych – sprawy mogą być objęte klauzulą poufności, ograniczając dostęp tylko do uprawnionych użytkowników. Listy restrykcyjne zarządzane są bezpośrednio w interfejsie systemu. Nowoczesne zarządzanie relacjami pozwala na pełną kontrolę, automatyzację procesów oraz zwiększenie efektywności operacyjnej banku.

Dlatego warto wdrożyć CRM.pro?

CRM.pro – wiedza o klientach i automatyzacja procesów w bankowości

CRM.pro to nowoczesne narzędzie, które usprawnia zarządzanie relacjami z klientami, automatyzuje procesy i podnosi jakość obsługi w bankowości korporacyjnej i detalicznej.

  • Automatyzacja i kontrola – monitorowanie zadań i procesów w czasie rzeczywistym.
  • Centralizacja dokumentów – szybki dostęp do informacji bez przeszukiwania archiwów.
  • Intuicyjna obsługa – wygodny interfejs, elastyczne raportowanie i szybka nawigacja.
  • Integracje API – automatyczna wymiana danych z dowolnym systemem.
  • Zaawansowane uprawnienia (ABAC) – dopasowane do struktur wielopodmiotowych.
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa – zgodność z OWASP ASVS L2.

CRM.pro – wiedza o klientach i automatyzacja procesów w bankowości

Widok 360°
Widok 360° – pełna kontrola nad danymi klientów
Dane klientów ciągle się zmieniają – nazwiska, adresy, numery telefonów, e-maile… Jak nad tym zapanować?
Widok 360°

Jedno źródło prawdy o kliencie.

Pełne dane

Aktualne informacje osobowe, kontaktowe i produktowe.

Historia i plan kontaktów

kompleksowy wgląd w interakcje z klientem.

Zgody RODO

Lista i status zgód zgodnie z przepisami.

Źródła danych

jasne wskazanie, skąd pochodzą informacje.

Integracja API z systemami banku

wystarczy konfiguracja bez angażowania IT

Retencja danych osobowych
i dokumentów
Automatyczna kontrola zgodności z RODO. Pełna informacja o kliencie pozwala na bieżąco monitorować zgody, podstawy przetwarzania i czynności na danych.
Automatyczna weryfikacja uprawnień

System sprawdza, czy dane nadal mogą być przetwarzane.

Zarządzanie retencją

algorytmy identyfikują okresy przechowywania danych.

Bezpieczne usuwanie

O upływie retencji system wysyła żądania do odpowiednich aplikacji.

Co daje technologia low-code CRM.pro?

CRM.pro – szybkie wdrożenie dzięki platformie low-code CRM.pro powstał na platformie low-code, eliminując zbędną pracę operacyjną i przyspieszając wdrożenie.
Postaw na CRM.pro i twórz rozwiązania szybciej!
Korzyści
01
Bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność – gotowe na poziomie infrastruktury.
02
Skupienie na biznesie – projektanci koncentrują się na celach, nie na kodowaniu.
03
Lepsze dopasowanie do potrzeb – modelowanie logiki przez analityków biznesowych.
04
Szybsza realizacja projektów – krótszy czas wdrożenia i większa zgodność z oczekiwaniami użytkowników.
05
Elastyczność – licencje pozwalają na łatwą adaptację do zmian w biznesie.
CRM.pro
Podsumowując krótki materiał o funkcjonalności aplikacji, CRM.pro obejmuje m.in.:
  • Widok 360°: dane rejestrowe, kontaktowe, dokumenty formalne, korespondencja,  informacje o współpracy, stanie rozliczeń, produktach itd.,
  • Centralizację przetwarzania i udostępniania informacji
  • Ankiety (AML CREBA i PSK), notatki, newslettery
  • Wskaźniki NPS, CSI, CES
  • Relacje, kontakty, zadania dla zespołu obsługi klientów
  • Integrację API z systemami wewnętrznymi banku
  • Kontrolę i monitorowanie zadań
  • Repozytorium dokumentów, archiwum dokumentów
  • Zgody, retencję
  • Integrację API z systemami wewnętrznymi banku
  • Model uprawnień ABAC
  • Retencję danych osobowych
  • Bezpieczeństwo OWASP ASVS L2

Postaw na CRM.pro, rozwiązanie low-code, które odpowiada potrzebom Twoich operacji – dziś i w przyszłości.

Zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie.
KONTAKT